Demonstração com dados fictícios

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Fechamento de agosto · hoje, 13 de setembro

Faltam 11 clientes para fechar agosto.

O prazo mais perto é o do eSocial, no dia 15. Dois clientes ainda não mandaram o ponto.

Próximos prazos

Chegou agora

Prontos para
fechar31de 48
Com pendência11 clientes Para conferir37 documentos
Documentos
no mês1.28697% lidos pela IA

Ver a foto da nota virar lançamento

Documentos · setembro

A IA leu 1.249 documentos. 37 esperam alguém conferir.

Chegam pelo WhatsApp, pelo portal ou por e-mail. A IA separa, lê e sugere o lançamento.

Chegaram hoje

  • Padaria Pão da PraçaFoto de nota · despesa09:14Conferir
  • Clínica Bem CuidarPDF · nota de serviço tomada09:02Lido
  • Auto Center Via NorteExtrato bancário · 64 lançamentos08:47Lido
  • Transportes Serra Azul12 XML · notas de entrada08:31Importado
  • Studio Pilates EquilíbrioFoto · recibo de aluguel08:12Conferir
  • Restaurante Sabor de CasaComprovante de Pix07:58Lido
  • Construtora Base FortePDF · contrato de locação07:40Conferir

Foto recebida pelo WhatsApp · 09:14 · Padaria Pão da Praça

Distribuidora Limpa Tudo Ltda
CNPJ 12.345.678/0001-90

Documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica

Detergente 5 L
2 x 24,9049,80 Saco de lixo 100 L
3 x 18,7056,10 Pano multiuso
4 x 19,7579,00

Valor a pagar R$184,90

Forma de pagamento: Pix

NFC-e 000.004.512 · série 1
28/08/2026 07:48

3526 0812 3456 7800 0190 6500 1000 0045 1210 0004 5127

Tipo
Nota de consumidor (NFC-e)
Emitente
Distribuidora Limpa Tudo Ltda
CNPJ
12.345.678/0001-90Válido
Data
28/08/2026
Valor
184,90Soma dos itens confere
Conta
Despesas gerais · material de limpeza

Fornecedor novo · confirme a conta

Confirmado, o lançamento entra no arquivo de importação do sistema contábil do escritório, e a conta fica guardada para as próximas notas deste fornecedor.

Clientes · competência agosto

11 clientes ainda devem documento.

Cada linha mostra o que chegou e o que falta, sem abrir e-mail nem conversa.

Lembrar pelo WhatsApp
  • Padaria Pão da PraçaSimples Nacional4 de 6Ponto da folha, extrato da maquininhahoje, 09:14Prazo em 2 dias
  • Restaurante Sabor de CasaSimples Nacional5 de 6Ponto da folhahoje, 07:58Prazo em 2 dias
  • Clínica Bem CuidarLucro Presumido5 de 7Extrato da conta 2, relatório de convênioshoje, 09:02Lembrado dia 10
  • Auto Center Via NorteSimples Nacional3 de 5Notas de entrada, comprovantes de Pixhoje, 08:47Lembrado dia 10
  • Studio Pilates EquilíbrioSimples Nacional2 de 4Extrato bancário, notas de entradahoje, 08:12Lembrado dia 10
  • Construtora Base ForteLucro Presumido6 de 8Medição da obra, notas de entradahoje, 07:40Lembrado dia 10
  • Transportes Serra AzulLucro Presumido5 de 6Extrato do cartão de combustívelhoje, 08:31Lembrado dia 10
  • Escola de Idiomas HorizonteSimples Nacional4 de 5Relatório de mensalidadeshá 5 diasSem resposta

E mais 3 clientes com pendência.

Clientes · Simples Nacional · 7 funcionários · contato: Marta

Padaria Pão da Praça

Costuma mandar tudo até o dia 8. Em agosto, faltam 2 documentos.

Documentos de agosto · 4 de 6

  • Extrato bancário · conta principalWhatsApp · 212 lançamentos lidos pela IA03/09
  • Vendas no cupom fiscal (NFC-e)Importadas do emissor · 4.812 cupons01/09
  • Notas de entrada24 notas: 18 por XML e 6 por fotohoje
  • Comprovante do aluguelEnviado pelo portal05/09
  • Ponto e variáveis da folhaPedido no dia 5 e no dia 10falta
  • Extrato da maquininha de cartãoPedido no dia 5 e no dia 10falta

Guias de setembro

  • DAS · Simples NacionalVence dia 20 · já está no portal do clienteR$ 3.482,17No portal
  • FGTS DigitalVence dia 20 · sai depois da folhaEspera a folha

Lembrete pelo WhatsApp · Padaria Pão da Praça

A mensagem já sai pronta. Um toque para enviar.

A resposta volta para a mesma conversa, e a IA lê o que chegar.

O texto já traz

  • O que falta, em listaTirado da ficha do cliente, não da memória de alguém.
  • O prazo que depende dissoO eSocial vence dia 15 e espera o ponto.
  • O caminho para enviarPela própria conversa ou pelo portal.

Regra do escritório

  • Dia 5 e dia 10, o lembrete sai sozinhoA partir do dia 13, passa por alguém do escritório antes de sair.
Padaria Pão da PraçaMarta · WhatsApp

Bom dia, Marta. O fechamento de agosto começou. Pode mandar os documentos por aqui ou pelo portal.05/09 · lida

Bom dia. Mando até sexta.05/09

Marta, ainda faltam o ponto da folha e o extrato da maquininha de agosto.10/09 · lida

Pronta para enviarBom dia, Marta. Para fechar agosto da Padaria Pão da Praça, faltam 2 documentos: 1. Ponto e variáveis da folha 2. Extrato da maquininha de cartão O eSocial vence dia 15 e depende do ponto. Pode mandar por aqui, em foto ou PDF, ou pelo portal. A guia do DAS já está lá. Escritório Modeloagora

Sai do número do escritório

Prazos de setembro · competência agosto

Seis prazos no mês. O primeiro, em 2 dias.

Cada obrigação mostra quantos clientes estão prontos e quem ainda segura a entrega.

  • Dia 15eSocial · folha de agosto22 de 24Falta o ponto da Padaria Pão da Praça e do Restaurante Sabor de Casa
  • Dia 15EFD-Reinf · retenções18 de 18Tudo pronto
  • Dia 20DAS · Simples Nacional30 de 366 esperam documento do cliente
  • Dia 20FGTS Digital20 de 244 esperam a folha
  • Dia 20DARF previdenciário · DCTFWeb9 de 123 esperam a folha
  • Dia 30 · último útilDCTFWeb · transmissão5 de 12Sai depois do eSocial e da EFD-Reinf

Visão do cliente do escritório

Do outro lado, o cliente vê só o que é dele.

O que falta enviar, as guias do mês e o que já chegou. No celular, por um link, sem instalar nada.

  • Quem prefere continua mandando pelo WhatsApp. Tudo cai no mesmo lugar.
  • Foto torta ou PDF, a IA lê do mesmo jeito, e alguém do escritório confere.
  • A guia fica no portal com o vencimento, e o lembrete segue a regra do escritório.

Escritório Modelo

Padaria Pão da Praça

Agosto

Faltam 2 documentos para fechar o mês.

  • Ponto e variáveis da folhaO eSocial vence dia 15.
  • Extrato da maquininha de cartãoDe agosto inteiro.

Guia para pagar

DAS · vence dia 20R$ 3.482,17

Já enviados · 14

  • Extrato bancário
  • Notas de entrada · 24
  • Comprovante do aluguel